Trackliste

  1. 1. The Lady Came From Baltimore
  2. 2. Reason To Believe
  3. 3. You Upset The Grace Of Living When You Lie
  4. 4. Misty Roses
  5. 5. Black Sheep Boy
  6. 6. Lenny's Tune
  7. 7. Don't Make Promises
  8. 8. Danville Dame
  9. 9. If I Were A Carpenter
  10. 10. Red Balloon
  11. 11. Tribute To Hank Williams
  12. 12. Smugglin' Man

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